格隆汇10月30日丨喜相逢集团(02473.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.03亿股股份，中国香港发售股份1031.25万股，国际发售股份9281.25万股，另有15%超额配股权；2023年10月30日至11月2日招股，预期定价日为11月2日；发售价将为每股发售股份1.05-1.36港元，每手买卖单位2500股；华富建业企业融资为独家保荐人；预期股份将于2023年11月9日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是一家知名汽车零售商，leyu乐鱼体育官方网站集团主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。集团主营业务包括：(i)汽车零售及融资，集团以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车；及(ii)汽车相关业务，集团主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。在所有零售汽车融资租赁公司(即与银行有关联、与汽车制造商或汽车经销商有关联、线下第三方零售汽车融资租赁公司及互联网支持的第三方零售汽车融资租赁公司)当中，集团属线下第三方零售汽车融资租赁公司之一。根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，集团名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量(包括直接融资租赁及售后回租)计，leyu乐鱼体育官方网站集团名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。

　　于2012年之前，集团主要以经营租赁方式提供汽车租赁服务。自2012年起，集团通过直接融资租赁方式销售汽车。于2018年底，集团开始为个人网约车司机提供汽车租赁服务。汽车零售及融资业务为集团的主要收益来源。于往绩记录期，集团来自通过直接融资租赁销售汽车的收益几乎占集团汽车零售及融资业务收益的全部。

　　集团的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人。于往绩记录期，集团提供逾50个品牌的非豪华汽车。集团的经营租赁业务客户主要为物色汽车租赁服务的个人客户以及寻求租赁网约车的网约车司机。集团建立广泛销售网络，销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。于最后实际可行日期，集团在中国25个省及直辖市经营77间销售网点。

　　假设发售价为每股发售股份1.205港元(即指示性发售价范围每股发售股份1.05港元至1.36港元的中位数)，全球发售估计所得款项净额于任何超额配股权获行使前估计为4000万港元。集团拟将全球发售所得款项净额2870万港元(估计所得款项净额约71.6%)用作购置车辆以增加收益；1130万港元(估计所得款项净额约28.4%)用作扩充集团销售网络以提高市场渗透率。